涿鹿之战蚩尤反叛在天地的中央有一位大神叫黄帝，他是天上地下最离的统治者。黄帝长着四张脸，八只眼，可以同时看清四面八方，天下什么事都瞒不了他。在天地的四方，各有一位天神护卫着黄帝，为他分管四时八节。
东方天帝名太皋，掌管春天；南方天帝名炎帝，掌管夏天；西方天帝名少吴，掌管秋天；北方天帝名颛顼，掌管冬天。黄帝则总管鬼、神、入三界。
黄帝后下有一员猛将名蚩尤，性格凶猛，脾气暴躁，长着人身牛蹄，四目六手，头上有尖利的角，耳边毛发竖起如剑戟，以铁和石为食物。蚩尤原是南方炎帝之孙。炎帝曾是宇宙的最商统治者，被后崛起的黄帝打败，才让位于黄帝，自己屈居南方，做了一方的天帝。蠢尤对夺去他祖父宝座的黄帝一直耿耿于怀，常有一朝取丽代之的野心。
这一年，黄帝因神国清廉、鬼界大治、人问太平，便在泰国召集四方鬼神，举行庆祝大典。蚩尤乘机偷偷溜到下界谋划造反。下界有他八十一兄弟，一个个铜头铁额，兽身人语，具有超人的神力，会制造和使用和种武器。
蚩尤派他的八十一兄弟到四方去筹集军队，他自己则躲在山洞里打造武器。等八一十一个兄弟带着被征服部落和苗民的人马圆来时，他的兵器也打好了，便公开亮出反叛的大旗，向黄帝挑战。
